Félix, sénateur romain en Arménie, a obligé sa fille Pauline (déjà fiancée à Sévère, ami de l'empereur Décie, mais le bruit courait qu'il était mort) à épouser un noble arménien, Polyeucte ; la situation promet d'être périlleuse pour tout le monde quand...

Mahmoud, un petit Toulonnais, apprend que son grand-père algérien, qu'il n'a jamais vu, vient de mourir. Sa grand'mère, veuve, très déprimée, vient habiter avec eux. Elle s'appelle Marie et elle est chrétienne. Elle est dans le non-dit, veut oublier,...