Un deuxième tome plus sombre que le premier : Sinouhé voit s'écrouler le règne du pharaon Akhénaton dont il n'a jamais pu totalement penser que la théologie était hérétique. Sur Thèbes s'abattent les ambitions, la corruption, la violence. Les peintures...

Au XIVème siècle avant J.-C., Sinouhé est un médecin égyptien (mais pas tout de suite !). Il va d'abord soigner Aménophis IV, puis voyagera encore dans les pays alentours. Son pays se trouve à la croisée de plusieurs destinées, comme lui, qui connaît...