Charles Baudelaire, ulcéré par les critiques et le procès essuyés par son recueil des Fleurs du Mal, travaille à un projet-défouloir très justement intitulé Mon coeur mis à nu qui ne sera jamais mis en forme. C'est donc un recueil de notes, de phrases...

Panisse, qui avait épousé Fanny vingt ans auparavant, la sachant enceinte des œuvres de Marius, s'éteint et veut que cet enfant, surnommé Césariot, devenu un brillant Polytechnicien, sache la vérité sur sa naissance. Cette révélation, le voyage incognito...