Dans une époque difficile à situer d'abord, un ours sauvage enlève et séquestre une villageoise, lui fait un enfant. Quand elle parvient à revenir au village, ce dernier ne tarde pas à se débarrasser de la victime et du monstre dont le caractère hybride...

1823, ancienne Louisiane du Nord. Trappeurs, autorités, indiens, font du trafic d'armes, de peaux de bêtes et autres. Une expédition américaine de chasse qui tanne sur place et empaquette les peaux en territoire Arikara tourne très mal : une grosse partie...